Чарльз Ли Рэй (кличка – Чаки) – вымышленный маньяк, прозванный «Чикагским душителем», одержимый идеей обрести безграничное могущество, используя для этого магию религии Вуду. Погиб при попытке ареста, но успел перенести свою душу в куклу «Хорошего парня» с целью отомстить своему убийце – полицейскому Майку Норрису (Крис Сарандон) и предавшему его подельнику Эдди Капуто.
Фрэнк Коттон бунтарь и мелкий преступник, покупает на восточном базаре у торговца старинную шкатулку-головоломку, которая, как он думает, может открыть своему владельцу врата в мир неописуемых чувственных удовольствий, но он не знает, что эта вещица на самом деле является ключом к вратам ада. Всякий, кто её откроет, станет добычей так называемых сенобитов, демонов Внешней Тьмы, которые могут забрать человека в свой мир, где тот должен ощутить неописуемые удовольствия. Однако «удовольствиями» для демонов являются боль, пытки и страдания. Именно поэтому их тела сильно изуродованы. Вернувшись домой, Фрэнк разгадывает секрет шкатулки и открывает её. Появившиеся тут же сенобиты во главе с Пинхедом разрывают тело Фрэнка на части, а затем возвращаются в ад.